Leexi Coach

CRM Autofill

CRM-Felder automatisch aus den Anrufinhalten von Leexi befüllen.

Definition: CRM Autofill füllt Felder von Deals, Kontakten oder Organisationen automatisch mit Informationen, die in den Anrufen und in den KI-Ergebnissen erkannt wurden.

Video zur Funktion

Derzeit ist kein Video verfügbar.

Für wen ist das gedacht?

Teams, die die Doppelerfassung in ihrem CRM reduzieren möchten.
RevOps- oder CRM-Administratoren, die Aktualisierungsautomatismen strukturieren.

Berechtigungen und Lizenzen

Erfordert: Leexi Coach
Erfordert das Add-on Leexi Coach und eine aktive CRM-Integration.
Die Konfiguration erfordert Rechte zur Verwaltung der CRM-Felder.
Die verfügbaren Abläufe hängen zusätzlich vom verbundenen CRM ab.

Das CRM verbinden

Aktivieren Sie zunächst den für Ihr Unternehmen passenden CRM-Connector.

Die Autofill-Konfiguration öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen > Leexi Coach > CRM automatisch ausfüllen. Die Seite erscheint erst im Menü, wenn eine kompatible CRM-Integration aktiviert ist.

Die zu befüllenden Felder wählen

Der Selektor oben auf der Seite wechselt zwischen den Objekten Deal, Kontakt und Organisation. Fügen Sie für jedes Objekt die Zielfelder hinzu und verknüpfen Sie sie mit dem richtigen fachlichen Kontext. Die Schaltfläche Synchronisieren lädt die Liste der im CRM verfügbaren Felder neu.

Einrichtung der CRM-Felder

Verknüpfung mit den Meeting-Typen

Das Ergebnis an echten Fällen überprüfen

Testen Sie Autofill an einigen Anrufen, bevor Sie es breiter ausrollen.

Weiterführende Informationen

Die Integrationen von CRM Autofill umfassen je nach Konfiguration Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho und Odoo.
Leexi kann bis zu 90 CRM-Felder befüllen (30 pro Kategorie: Deal, Kontakt, Organisation).
Zu jedem Feld muss eine Beschreibung angegeben werden, die Leexi mitteilt, welche Information zu erfassen ist (Beispiel: für das Feld "Budget" die Angabe "Details zum Budget und zur finanziellen Situation des Unternehmens").
Jedes Feld muss mit einem oder mehreren Meeting-Typen verknüpft werden.
Das Verhalten hängt stark von der Qualität der Feldbeschreibungen, der Meeting-Typen und der ausgewählten Felder ab.
Autofill ist zuverlässiger, wenn die Anrufe gut qualifiziert und die CRM-Objekte gepflegt sind.
Autofill überschreibt keinen vorhandenen Wert: Ist ein Feld im CRM bereits gefüllt, überschreibt Leexi es nicht.

Häufige Fragen

Wichtige Hinweise

Richten Sie nicht von Anfang an zu viele Felder ein.
Testen Sie jeden Automatismus an echten Fällen, bevor Sie ihn verallgemeinern. Wir empfehlen eine Testphase von einer Woche, um zu prüfen, ob die Daten korrekt erfasst werden.
Eine schlechte Abgrenzung der Felder erzeugt schnell Rauschen im CRM.
Autofill kann keine neuen Felder im CRM anlegen: Die Felder müssen zuvor im CRM vorhanden sein.
Felder mit Mehrfachauswahl werden in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics und Zoho befüllt, aber nicht in Odoo.
Die Wirksamkeit hängt von der Qualität der in den Anrufen ausgetauschten Informationen ab.

Vorherige und nächste Seiten

Pseudonymisierung

In einem Meeting genannte Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und identifizierende Nummern automatisch durch neutrale Bezeichnungen im Transkript und in den generierten Inhalten ersetzen.

Scorecards

Anrufe anhand eines gemeinsamen Rahmens bewerten, um die Qualität zu standardisieren und das Coaching zu erleichtern.