AI Meeting
Aufgabenverwaltung
Alle in Leexi erkannten oder erfassten Aktionen verfolgen, um die Nachbereitung von Anrufen im großen Maßstab zu steuern.
Definition: Die Aufgabenverwaltung bündelt die Aktionen aus Anrufen in einer übergreifenden Steuerungsansicht, um die Arbeit nach jedem Meeting zu verteilen, zu verfolgen und zu priorisieren.
Video zur Funktion
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Für wen ist das gedacht?
- Teams, die Aktionen über einen einzelnen Anruf hinaus verfolgen möchten.
- Manager, die einen umfassenderen Überblick über die Nachbereitung von Anrufen benötigen.
Berechtigungen und Lizenzen
- Verfügbar in den Plänen AI Meeting, Business und Enterprise (Rolle Mitglied oder Teamleiter).
- Die Verfügbarkeit hängt von den in Ihrem Plan aktiven KI-Modulen ab.
- Der Zugriff auf Aufgaben folgt Ihrem Sichtbarkeitsbereich für die zugehörigen Anrufe.
- CRM- oder externe Synchronisierungen erfordern die passenden Integrationen und Lizenzen.
Anleitung
Die Verwaltungsansicht öffnen
Rufen Sie den Bereich auf, in dem die erkannten Aufgaben und die manuellen Aktionen zusammenlaufen.
Nach Verantwortlichen filtern
Grenzen Sie die Aufgaben je nach Bedarf nach Benutzer, Team, Datum oder Status ein.
Korrigieren und priorisieren
Passen Sie Inhalt, Zuweisung oder Bearbeitungsreihenfolge an, wenn es nötig ist.
In Ihre Workflows übernehmen
Ergänzen Sie den Ablauf durch Ihre Integrationen oder Teamroutinen, um aus diesen Aufgaben eine konkrete Nachverfolgung zu machen.
Weiterführende Informationen
- Diese Ansicht ergänzt die lokale Bearbeitung von Aufgaben auf der Anrufseite.
- Sie verhindert, dass Follow-up-Aufgaben über mehrere Anrufe verstreut bleiben.
- Ihr Nutzen steigt, wenn die Anrufe gut qualifiziert und mit dem richtigen fachlichen Kontext verknüpft sind.
Häufige Fragen
Ja. Im Aufgabenboard können Sie eine Aufgabe hinzufügen und dabei Status, zugewiesene Person, Inhalt und bei Bedarf den zugehörigen Anruf angeben.
Ja, bei bestimmten CRM-Systemen. Aufgaben können je nach aktiven Integrationen direkt an Pipedrive, Salesforce und HubSpot gesendet werden.
Wichtige Hinweise
- Eine automatisch erkannte Aufgabe sollte vor einer kritischen Verwendung weiterhin geprüft werden.
- Übergreifende Ansichten gewähren keinen weiteren Zugriff als Ihre Rechte auf die zugehörigen Anrufe.
- Automatisierung ersetzt keine klare Verantwortlichkeit der Aufgabeninhaber.