Business
AI Reports
Wiederkehrende Zusammenfassungen aus einer Bibliotheksansicht erzeugen und automatisch verteilen.
Definition: AI Reports verwandeln eine über eine gespeicherte Suche ausgewählte Gruppe von Anrufen in regelmäßige Zusammenfassungen, die Sie mit Ihren Teams teilen können.
Video zur Funktion
Derzeit ist kein Video verfügbar.
Für wen ist das gedacht?
- Manager, die wiederkehrende Zusammenfassungen möchten, ohne jeden Anruf manuell durchzugehen.
- Operations-Teams, die ein getaktetes Reporting an mehrere Empfänger verteilen.
Berechtigungen und Lizenzen
- Erfordert: Business
- Ab dem Plan Business verfügbar.
- Ihre Erstellung setzt Rechte zur Verwaltung von Berichtsvorlagen voraus.
- Sie basieren auf einer nutzbaren gespeicherten Suche oder Bibliotheksansicht.
Anleitung
Die Quelle des Berichts aufbauen
Bereiten Sie zunächst eine Ansicht oder gespeicherte Suche vor, die den richtigen Anrufbereich abbildet.
AI Reports öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen > Leexi Report > KI-Berichte, um eine neue Vorlage zu erstellen.
Inhalt und Häufigkeit festlegen
Das Formular besteht aus zwei Schritten.
Bericht konfigurieren:
- Name des Berichts
- Wiederholung: ein oder mehrere Wochentage
- Uhrzeit des E-Mail-Versands
- KI-Vervollständigung, auf der der KI-Bericht basieren soll: standardmäßig die Zusammenfassung des Anrufs; wenn Sie eine andere Vervollständigung wählen, werden nur die Anrufe einbezogen, die über diese verfügen
- Berichtsempfänger: Unternehmen, Teams oder Benutzer
- Sprache des Berichts
- Anweisungen: KI-Anweisung, um bestimmte Informationen hervorzuheben
- Aktiv: Bericht aktiviert oder deaktiviert
Daten auswählen: Wählen Sie einen vorhandenen gespeicherten Filter aus oder erstellen Sie direkt im Formular einen neuen. Enthält der Filter Snippets, werden nur die Anrufe berücksichtigt.
Prüfen, dann starten
Überprüfen Sie die Aussagekraft des Berichts, bevor Sie den wiederkehrenden Versand aktivieren.
Weiterführende Informationen
- AI Reports sind nützlich für Teambilanzen, die Verfolgung wiederkehrender Themen oder die Verteilung von Insights.
- Ihre Qualität hängt unmittelbar vom Quellfilter und von der redaktionellen Anweisung ab.
- Sie können sich je nach Konfiguration an Benutzer, Teams oder einen größeren Bereich richten.
Häufige Fragen
Sie benötigen mindestens einen nutzbaren Anrufbereich, der in der Regel durch eine gespeicherte Suche bereitgestellt wird.
Ja, sobald die Vorlage mit einem gültigen Zeitplan aktiviert ist.
Wichtige Hinweise
- Ein schlecht aufgebauter Quellfilter erzeugt einen unbrauchbaren Bericht.
- Prüfen Sie die Empfänger, bevor Sie einen wiederkehrenden Versand aktivieren.
- Prüfen Sie die erste Fassung, bevor Sie sie breit verteilen.
- Der KI-Bericht basiert auf der in der Vorlage gewählten KI-Vervollständigung (standardmäßig die Zusammenfassung des Anrufs). Das Transkript wird nicht berücksichtigt.
- Wenn Sie den Bericht oder die E-Mail nicht erhalten, prüfen Sie, ob der Bericht unter
Einstellungen > Leexi Report > KI-Berichteaktiv ist und ob KI-Berichte in Ihren Benachrichtigungen aktiviert sind.