Anrufseite
Follow-up-Aufgaben
Die von Leexi nach einem Anruf erkannten Aktionen prüfen, korrigieren und neu zuweisen.
Definition: Follow-up-Aufgaben fassen die während des Anrufs identifizierten nächsten Schritte zusammen. Sie können sie prüfen, umformulieren und vor der Verteilung zuweisen.
Video zur Funktion
Derzeit ist kein Video verfügbar.
Für wen ist das gedacht?
- Für Benutzer, die das Follow-up nach einem Anruf steuern.
- Für Manager, die die Aktionen vor dem Teilen oder Synchronisieren verlässlicher machen möchten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Follow-up-Aufgaben sind an die KI-Funktionen gebunden, die in Ihrem Plan verfügbar sind.
- Die Bearbeitung hängt von Ihren Berechtigungen für Anrufe und die zugehörigen Inhalte ab.
- Externe Synchronisierungen bleiben von den aktiven Integrationen abhängig.
Anleitung
Den Aufgabenbereich öffnen
Sehen Sie auf der Anrufseite die Liste der von Leexi erkannten Aktionen ein.
Die Inhalte korrigieren
Formulieren Sie Aufgaben um, präzisieren Sie sie oder löschen Sie Aufgaben, die nicht der Realität entsprechen.
Bei Bedarf neu zuweisen
Weisen Sie die richtige verantwortliche Person zu, um das Follow-up verlässlich zu machen.
Teilen oder synchronisieren
Sobald die Liste bestätigt ist, verteilen Sie sie in Ihren Tools oder nutzen Sie sie in Ihren internen Abläufen.
Weiterführende Informationen
- Eine gute Aufgabenpflege verhindert, dass KI-generierte Follow-ups an Glaubwürdigkeit verlieren.
- Aufgaben können weitere Ansichten speisen, etwa die übergreifende Steuerung oder CRM-Integrationen, je nach Ihrer Konfiguration.
- Je klarer ein Anruf strukturiert ist, desto besser nutzbar sind die Follow-up-Vorschläge.
Häufige Fragen
Ja. Es ist sogar empfehlenswert, um die Qualität des Follow-ups sicherzustellen. Damit Sie Aufgaben vor dem Versand bearbeiten können, müssen Sie den automatischen Versand der Zusammenfassungen deaktivieren. Wenn der automatische Versand mit der Option "Alle Teilnehmer" aktiviert ist, können die Aufgaben nach dem Versand nicht mehr bearbeitet werden.
Nein (nur Lizenzen Business und Enterprise). Die Follow-up-Aufgaben werden am Ende des Meetings als Notiz in das CRM gesendet. Wenn Sie die Follow-up-Aufgaben in Leexi bearbeiten, gelten die Änderungen nicht für die bereits in Ihrem CRM vorhandene Notiz.
Nicht in jedem Fall. Das Verhalten hängt von den Integrationen und dem eingerichteten Workflow ab.
Ja. Wenn Sie den Namen eines Sprechers direkt auf der Anrufseite ändern, führt das zu einer Änderung in den Follow-up-Aufgaben.
Um eine Aufgabe neu zuzuweisen: Kopieren Sie den Inhalt der falsch zugewiesenen Aufgabe, erstellen Sie eine neue Aufgabe (der richtigen Person zugewiesen) und fügen Sie den Inhalt dann in die neue Aufgabe ein.
Wichtige Hinweise
- Verteilen Sie keine ungeprüfte Aufgabe in einem kritischen Prozess.
- Eine lokale Neuzuweisung in Leexi garantiert nicht dieselbe Wirkung in allen externen Tools.
- Erkannte Aufgaben ersetzen keine menschliche Entscheidung.