Allgemeine Einstellungen
Integrationen
Ihre Business-Tools mit Leexi verbinden, um Erfassung, Verteilung und Synchronisierung von Daten zu automatisieren.
Definition: Integrationen verbinden Leexi mit Ihren Kalendern, Videokonferenz-Tools, CRMs, Notiz-Tools, Benachrichtigungskanälen und Webhooks, um Ihre Workflows zu verschlanken.
Video zur Funktion
Derzeit ist kein Video verfügbar.
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Abläufe rund um Anrufe automatisieren möchten.
- Für Operations-, CRM- und IT-Teams, die Daten zwischen Tools orchestrieren.
Berechtigungen und Lizenzen
- Die Verwaltung der Integrationen ist Administratoren vorbehalten, die zur Verwaltung von Integrationen berechtigt sind.
- Erweiterte CRM-Integrationen und bestimmte Automatisierungen erfordern höhere Pläne, insbesondere Business oder höher.
- Kalenderintegrationen sind bereits in den niedrigsten Plänen verfügbar.
Anleitung
Die Seite Integrationen öffnen
Rufen Sie Einstellungen > Integrationen auf, um die in Ihrem Bereich verfügbaren Konnektoren anzuzeigen.
Das Ziel-Tool verbinden
Starten Sie die Authentifizierung oder Konfiguration des betreffenden Konnektors.
Den erwarteten Datenfluss prüfen
Stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt in Leexi ankommen oder ordnungsgemäß zum externen Tool synchronisiert werden.
Mit den zugehörigen Einstellungen ergänzen
Schließen Sie die Konfiguration bei Bedarf anschließend auf Seiten von CRM-Autofill, Benachrichtigungen, Webhooks oder Dokumentenfreigabe ab.
Weiterführende Informationen
Leexi unterstützt Integrationen für Kalender, Videokonferenz, CRM, ATS, VoIP, Notizen, Kommunikation, Migration und externes MCP:
| Integrationstyp | Integrationen |
|---|---|
| Kalender | Google Calendar, Outlook, Exchange |
| Videokonferenz (Bot) | Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Webex, Jitsi, Apizee |
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, Odoo, Sellsy, Tribe CRM, Attio, AdminPulse |
| ATS | RecruitCRM (Pläne Business und Enterprise) |
| VoIP | Aircall, Ringover, CloudTalk, 3CX, Vonage, Allocloud, Keyyo, Imagicle, HubSpot VoIP |
| Notizen und Speicher | Google Drive, Sharepoint, Notion |
| Kommunikation | Slack, Microsoft Teams (Benachrichtigungen) |
| Migration | Fathom, Fireflies, Gong (Import bestehender Aufzeichnungen) |
| Externes MCP | ChatGPT, Copilot, Dust, Claude (kostenpflichtig), Cursor |
- Die Google Drive-Integration (Pläne Business und Enterprise) ist eine individuelle Einstellung: Sobald sie aktiviert ist, wird in Ihrem Google Drive automatisch ein Ordner "Your Leexi Recordings" erstellt und mit den Meeting-Protokollen Ihrer Anrufe gefüllt. Notion und Sharepoint funktionieren genauso.
- Webhooks können außerdem technische Ereignisse an Ihre eigenen Systeme senden.
Häufige Fragen
Ja, aber Sie verlieren einen großen Teil der Automatisierung rund um die Erfassung und Weitergabe von Informationen.
Je nach Ihrem Plan, Ihren Berechtigungen oder Ihrem Kundenkontext sind manche Integrationen möglicherweise nicht sichtbar.
Wichtige Hinweise
- Eine aktive Integration sollte an einem realen Fall getestet werden, bevor ihre Nutzung ausgeweitet wird.
- Die dem externen Konnektor gewährten Rechte sollten auf das Notwendige beschränkt bleiben.
- Denken Sie daran, die Personalisierungs- oder Reporting-Seiten zu prüfen, die von bestimmten CRM-Integrationen abhängen.
Verwandte Artikel
- Konfigurationsanleitungen für Integrationen
- CRM Autofill
- E-Mail-Vorlagen
- Personalisierung des Assistenten