Startseite
Video zur Funktion
Für wen ist das gedacht?
- Für alle Leexi-Benutzer.
- Für Manager, die die aktuelle Aktivität ihres Teams verfolgen.
Berechtigungen und Lizenzen
- Die Startseite ist je nach Ihrer Lizenz und Ihrem Sichtbarkeitsbereich zugänglich.
- Welche Anrufe sichtbar sind, hängt von Ihren Rollen und gegebenenfalls von aktiven Zugriffsregeln ab.
- Einige Bereiche ändern sich je nach verbundenen Integrationen und den Funktionen Ihres Plans.
Anleitung
Kommende Meetings prüfen
Sehen Sie die nächsten erkannten Meetings, bestätigen Sie die Teilnahme des Assistenten und greifen Sie bei Bedarf schnell in eine Aufzeichnung ein.
Den aktuellen Verlauf durchgehen
Öffnen Sie die zuletzt verarbeiteten Anrufe, um Transkript, Zusammenfassung und Aktionen ohne Umwege über mehrere Seiten zu finden.
Relevante Inhalte filtern
Nutzen Sie die Suchfilter, um die Anzeige nach Team, Benutzer, Tag, Thema, Sprache oder Zeitraum einzuschränken.
Zu den verfügbaren Filtern gehören: Team, Benutzer, Kontakt/Kunde, Organisationen, Stichwörter im Text, Stichwörter im Titel, Sprache des Anrufs, Gesprächstypen, Anrufrichtung (eingehend oder ausgehend), Tags, Stichwörter/Themen, Deal-Status, Deal-Phase und favorisierte Anrufe.
Zum richtigen Anruf wechseln
Klicken Sie auf ein Meeting oder einen Anruf, um dessen Detailseite zu öffnen und Ihre Arbeit fortzusetzen.
Weiterführende Informationen
- Die Startseite ist die Schnittstelle zwischen Aufzeichnung, Suche und Analyse.
- Kalenderintegrationen erweitern den Bereich der kommenden Meetings.
- Die aktiven Filter finden Sie auch in anderen Ansichten der Plattform.
- Das Dashboard ist in 5 Bereiche unterteilt: Filter, meine nächsten Meetings (wenn Sie Ihren Kalender verbunden haben), Anrufliste für den ausgewählten Zeitraum, Basisstatistiken für den ausgewählten Zeitraum und das manuelle Starten des Assistenten in einem Meeting.
- Für die Anrufliste stehen zwei Ansichten zur Verfügung: eine Listenansicht und eine Kartenansicht. Ein Klick auf eine Karte öffnet direkt das Transkript, die Zusammenfassung und alle zu diesem Anruf gehörenden Elemente.
- Sie können die Aufzeichnung kommender Meetings über das Dashboard anpassen: Die Standardeinstellungen lassen sich für ein bestimmtes Meeting übersteuern (zum Beispiel, um die Aufzeichnung eines sensiblen Anrufs zu deaktivieren).
Häufige Fragen
Ihre Rollen, die Zugriffsregeln und die angewendeten Filter können die angezeigte Liste einschränken. Prüfen Sie außerdem, ob der ausgewählte Zeitraum korrekt ist (wenn zum Beispiel "Heute" ausgewählt ist, ändern Sie ihn auf "Dieses Quartal"). Mit den Pfeilen können Sie zu früheren Zeiträumen zurückgehen. Um die von Ihnen ausgewählten Filter zu entfernen, klicken Sie auf "Alle Filter ausblenden".
Wichtige Hinweise
- Eine leere Startseite bedeutet nicht immer, dass keine Anrufe vorhanden sind: Prüfen Sie die Filter und die Integrationen.
- Kommende Meetings hängen direkt von der Kalendersynchronisierung ab.
- Die sichtbaren Daten ändern sich je nach Ihrem Zugriffsbereich.