Business
CRM Autofill
CRM-Felder automatisch aus den Anrufinhalten von Leexi befüllen.
Definition: CRM Autofill füllt Felder von Deals, Kontakten oder Organisationen automatisch mit Informationen, die in den Anrufen und in den KI-Ergebnissen erkannt wurden.
Video zur Funktion
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Für wen ist das gedacht?
- Teams, die die Doppelerfassung in ihrem CRM reduzieren möchten.
- RevOps- oder CRM-Administratoren, die Aktualisierungsautomatismen strukturieren.
Berechtigungen und Lizenzen
- Diese Funktion setzt aktive CRM-Integrationen und die Pläne Business oder Enterprise voraus.
- Die Konfiguration erfordert Rechte zur Verwaltung der CRM-Felder.
- Die verfügbaren Abläufe hängen zusätzlich vom verbundenen CRM ab.
Anleitung
Das CRM verbinden
Aktivieren Sie zunächst den für Ihr Unternehmen passenden CRM-Connector.
Die Autofill-Konfiguration öffnen
Rufen Sie die Seite CRM Autofill in den Personalisierungseinstellungen auf, sobald sie verfügbar ist.
Die zu befüllenden Felder wählen
Wählen Sie die Zielobjekte und Felder aus und verknüpfen Sie sie mit dem richtigen fachlichen Kontext.
Das Ergebnis an echten Fällen überprüfen
Testen Sie Autofill an einigen Anrufen, bevor Sie es breiter ausrollen.
Weiterführende Informationen
- Die Integrationen von CRM Autofill umfassen je nach Konfiguration Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond und Odoo.
- Leexi kann bis zu 90 CRM-Felder befüllen (30 pro Kategorie: Deal, Kontakt, Organisation).
- Zu jedem Feld muss eine Beschreibung angegeben werden, die Leexi mitteilt, welche Information zu erfassen ist (Beispiel: für das Feld "Budget" die Angabe "Details zum Budget und zur finanziellen Situation des Unternehmens").
- Jedes Feld muss mit einem oder mehreren Gesprächstypen verknüpft werden.
- Das Verhalten hängt stark von der Qualität der Feldbeschreibungen, der Gesprächstypen und der ausgewählten Felder ab.
- Autofill ist zuverlässiger, wenn die Anrufe gut qualifiziert und die CRM-Objekte gepflegt sind.
- Autofill überschreibt keinen vorhandenen Wert: Ist ein Feld im CRM bereits gefüllt, überschreibt Leexi es nicht.
Häufige Fragen
Ja. Ohne aktive CRM-Integration ist die Konfigurationsseite nicht nutzbar.
Nein. Bevorzugen Sie Felder, die nützlich und stabil sind und sich wirklich aus einem Anruf befüllen lassen.
Wichtige Hinweise
- Richten Sie nicht von Anfang an zu viele Felder ein.
- Testen Sie jeden Automatismus an echten Fällen, bevor Sie ihn verallgemeinern. Wir empfehlen eine Testphase von einer Woche, um zu prüfen, ob die Daten korrekt erfasst werden.
- Eine schlechte Abgrenzung der Felder erzeugt schnell Rauschen im CRM.
- Autofill kann keine neuen Felder im CRM anlegen: Die Felder müssen zuvor im CRM vorhanden sein.
- Felder mit Mehrfachauswahl können nicht automatisch befüllt werden.
- Die Wirksamkeit hängt von der Qualität der in den Anrufen ausgetauschten Informationen ab.