Zoho
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und Zoho-Konten.
- Geschätzte Einrichtungsdauer: etwa 1 Minute.
Anleitung
Die Integration in Leexi hinzufügen
Rufen Sie in Ihrem Leexi-Konto Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen auf, klicken Sie auf der Zoho-Karte auf Hinzufügen und anschließend auf Akzeptieren.
Den Versand der Zusammenfassungen an das CRM aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Zoho senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Das Ergebnis in Zoho prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kontakten, Leads und Organisationen. So sieht die Notiz in Zoho aus.
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Odoo
Odoo mit Leexi verbinden, um die Notizen Ihrer Anrufe automatisch an die betreffenden Kontakte und Verkaufschancen zu senden.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Sales mit Leexi verbinden, um die Notizen Ihrer Anrufe automatisch auf Ihren Deals, Leads, Kontakten und Organisationen zu erhalten.