Attio
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und Attio-Workspaces.
- Erforderliche Lizenz: je nach Ihrem Plan; prüfen Sie die Verfügbarkeit unter Einstellungen > Integrationen.
Anleitung
Die Attio-Integration in Leexi hinzufügen
Gehen Sie in Ihrem Leexi-Konto zu Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen und klicken Sie auf der Attio-Karte auf Hinzufügen.
Die angeforderten Berechtigungen akzeptieren
Bestätigen Sie die von Leexi angeforderten Berechtigungen für den Zugriff auf Ihren Attio-Workspace.
Die CRM-Benachrichtigung in Ihren Zusammenfassungsvorlagen aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Attio senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Die Synchronisierung prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten die Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kontakten und Organisationen. So sieht die Notiz aus, die Sie in Attio sehen werden.
Wichtige Hinweise
- Wenn die Benachrichtigung "CRM" in einer Zusammenfassungsvorlage nicht aktiviert ist, wird die entsprechende Zusammenfassung nicht an Attio gesendet.
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Sellsy mit Leexi verbinden, um die Notizen Ihrer Anrufe automatisch auf Ihren Verkaufschancen, Kontakten und Unternehmen zu erhalten.