CRM
Pipedrive
Pipedrive mit Leexi verbinden, um die Notizen Ihrer Anrufe automatisch an die betreffenden Deals, Kontakte und Organisationen zu senden.
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und Pipedrive-Konten.
- Erforderliche Lizenz: je nach Ihrem Plan; prüfen Sie die Verfügbarkeit unter Einstellungen > Integrationen.
Anleitung
Die Integration in Leexi hinzufügen
Rufen Sie in Ihrem Leexi-Konto Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen auf und klicken Sie auf der Pipedrive-Karte auf Hinzufügen.
Die angeforderten Berechtigungen akzeptieren
Bestätigen Sie die von Pipedrive angeforderten Berechtigungen.
Den Versand der Zusammenfassungen an das CRM aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Pipedrive senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Das Ergebnis in Pipedrive prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kunden, Leads und Organisationen. So sieht die Notiz in Pipedrive aus.
