Odoo

Die Integration in Leexi hinzufügen

Rufen Sie in Ihrem Leexi-Konto Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen auf und klicken Sie auf der Odoo-Karte auf Hinzufügen.

Die erforderlichen Informationen eingeben

• URL der Instanz: die URL Ihrer Odoo-Instanz. Beispiel: https://demo.odoo.com
• Name der Datenbank: der Name der Odoo-Datenbank, die mit Leexi verbunden werden soll. Beispiel: demo. Bei Odoo.sh erhalten Sie den Namen der Datenbank in der Shell mit dem Befehl echo $PGDATABASE.
• Benutzername: die E-Mail-Adresse oder der Benutzername, mit dem Sie sich bei der Odoo-Instanz anmelden. Der Benutzer muss über Administratorrechte verfügen und ein in der Odoo-Instanz festgelegtes Passwort haben. Wir empfehlen, einen dedizierten Benutzer für die Erstellung des API-Schlüssels anzulegen.
• API-Schlüssel: Wie erstellt man einen Odoo-API-Schlüssel? Achten Sie darauf, den API-Schlüssel für den im vorherigen Schritt gewählten Benutzernamen zu erstellen.

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern.

Die Verknüpfung der Benutzer prüfen

Klicken Sie bei der Integration auf die Schaltfläche Verwalten und prüfen Sie, ob Ihre Leexi-Benutzer korrekt mit den entsprechenden Odoo-Benutzern verknüpft sind.

Den Versand der Zusammenfassungen an das CRM aktivieren

Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Odoo senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.

Das Ergebnis in Odoo prüfen

Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kontakten und Organisationen. So sieht die Notiz in Odoo aus.