AdminPulse
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und AdminPulse-Konten.
- Ein aktives AdminPulse-Konto mit der Berechtigung, die Integration zu autorisieren.
- Erforderliche Lizenz: je nach Ihrem Plan; prüfen Sie die Verfügbarkeit unter Einstellungen > Integrationen.
Anleitung
Die AdminPulse-Integration in Leexi hinzufügen
Gehen Sie in Ihrem Leexi-Konto zu Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen und klicken Sie auf der AdminPulse-Karte auf Hinzufügen. Sie werden zu AdminPulse weitergeleitet.
Die Integration in AdminPulse autorisieren
Melden Sie sich bei Bedarf bei Ihrem AdminPulse-Konto an, prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie auf Akzeptieren, um die Integration zu autorisieren. Anschließend werden Sie zu Leexi weitergeleitet.
Die Verknüpfung der Benutzer prüfen
Öffnen Sie die Ansicht Verwalten der Integration in Leexi und prüfen Sie, ob Ihre Leexi-Benutzer mit den richtigen AdminPulse-Benutzern verknüpft sind. Passen Sie die Verknüpfung bei Bedarf manuell an und speichern Sie. Leexi kann Benutzer häufig automatisch vorverknüpfen, wenn die E-Mail-Adresse oder der Name übereinstimmt, eine Kontrolle bleibt jedoch empfehlenswert.
Die CRM-Benachrichtigung in Ihren Zusammenfassungsvorlagen aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an AdminPulse senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Weiterführende Informationen
Sobald die Integration aktiv ist:
- Leexi synchronisiert Ihre AdminPulse-Kontakte, -Organisationen und -Benutzer.
- Wenn ein Anruf mit einem passenden AdminPulse-Datensatz verknüpft ist, veröffentlicht Leexi die Anrufnotiz im betreffenden AdminPulse-Objekt.
- Wenn eine Notiz in Leexi aktualisiert wird, kann die entsprechende Notiz in AdminPulse ebenfalls aktualisiert werden.
Die Leexi-Notizen werden im betreffenden AdminPulse-Datensatz Kontakt oder Organisation veröffentlicht.
Häufige Fragen
Wichtige Hinweise
- Die aktuelle Version schreibt Notizen ausschließlich auf Kontakte und Organisationen: Deals/Verkaufschancen, Pipelines und Phasen werden nicht unterstützt.
- Die automatische Befüllung des CRM ist mit AdminPulse nicht verfügbar.
- Ihre Kontakte, Organisationen und Benutzer müssen in AdminPulse bereits vorhanden sein, damit Leexi sie automatisch verknüpfen kann.
- Wenn die Benachrichtigung "CRM" in einer Zusammenfassungsvorlage nicht aktiviert ist, wird die entsprechende Zusammenfassung nicht an AdminPulse gesendet.