Sellsy
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und Sellsy-Konten.
- Erforderliche Lizenz: je nach Ihrem Plan; prüfen Sie die Verfügbarkeit unter Einstellungen > Integrationen.
Anleitung
Die Sellsy-Integration in Leexi hinzufügen
Gehen Sie in Ihrem Leexi-Konto zu Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen und klicken Sie auf der Sellsy-Karte auf Hinzufügen. Sie werden zur Sellsy-Anmeldeseite weitergeleitet.
Leexi in Sellsy autorisieren
Klicken Sie auf Autorisieren. Anschließend werden Sie zur Seite der Leexi-Integrationen weitergeleitet.
Die Leexi-Benutzer mit den Sellsy-Benutzern verknüpfen
Klicken Sie bei der Integration auf die Schaltfläche Verwalten und prüfen Sie, ob Ihre Leexi-Benutzer korrekt mit den entsprechenden Sellsy-Benutzern verknüpft sind.
Die CRM-Benachrichtigung in Ihren Zusammenfassungsvorlagen aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Sellsy senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Die Synchronisierung prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten die Anrufnotizen zu den betreffenden Verkaufschancen, Kontakten und Unternehmen. So sieht die Notiz aus, die Sie in Sellsy sehen werden.
Häufige Fragen
Wichtige Hinweise
- Wenn die Benachrichtigung "CRM" in einer Zusammenfassungsvorlage nicht aktiviert ist, wird die entsprechende Zusammenfassung nicht an Sellsy gesendet.