Salesforce
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und Salesforce-Konten.
- Ein Salesforce-Konto der Edition Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer. Bei der Edition Professional ist das Add-on für den API-Zugriff erforderlich (wenden Sie sich an Ihren Salesforce Account Executive). Mit einem Essentials-Konto ist die Integration nicht verfügbar.
Anleitung
Ihr Salesforce-Konto vorbereiten
Bevor Sie die Leexi-Integration aktivieren, empfehlen wir Ihnen, in Ihrem Salesforce-Konto die Shared Activities zu aktivieren. Wenn an einem Meeting mehrere Kunden beteiligt sind, können wir so eine einzige Notiz erstellen, die mit jedem Kunden verknüpft ist.
Die Integration in Leexi hinzufügen
Rufen Sie in Ihrem Leexi-Konto Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen auf und klicken Sie auf der Salesforce-Karte auf Hinzufügen.
Die angeforderten Berechtigungen akzeptieren
Den Versand der Zusammenfassungen an das CRM aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an Salesforce senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Das Ergebnis in Salesforce prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kunden, Leads und Organisationen. So sieht die Notiz in Salesforce aus.
Wenn Sie auf den Titel des Anrufs klicken, finden Sie die vollständige Zusammenfassung.
Häufige Fragen
Leexi analysiert alle Deals, die mit dem Kontakt des Anrufs verknüpft sind, und wendet die folgenden Regeln an, um den Haupt-Deal zu bestimmen:
- Priorität 1: Der Inhaber des Deals entspricht dem Anrufinhaber.
- Priorität 2: Wenn mehrere Deals vorhanden sind, wählen wir den neuesten aus (nach Erstellungsdatum).
Leexi behält nur einen Kontakt pro E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, auch wenn in Ihrem CRM Duplikate vorhanden sind. Wir berücksichtigen den zuletzt erstellten oder geänderten Kontakt.
Wenn Sie Datensätze in Ihrem CRM zusammenführen, synchronisiert Leexi die Daten automatisch alle 15 Minuten, um die Aktualisierung zu übernehmen.
- Fall 1: Wenn das CRM erlaubt, der Notiz einen Inhaber zuzuweisen, weist Leexi sie dem Anrufinhaber zu (sofern das Leexi-Konto korrekt mit einem CRM-Benutzer verknüpft ist).
- Fall 2: Wenn das CRM diese Anpassung nicht unterstützt, wird die Notiz dem Benutzer zugewiesen, der die Integration aktiviert hat.
Salesforce-Objekte haben ein Feld CreatedBy und ein Feld Owner. Das Feld CreatedById wird automatisch von Salesforce erzeugt und kann von uns nicht konfiguriert werden: Es entspricht immer dem Benutzer, der die Salesforce-Integration aktiviert hat. Notizen/Aufgaben haben jedoch zusätzlich ein Attribut Owner, das wir konfigurieren und das dem betreffenden Benutzer entspricht. Verwenden Sie bei Bedarf das Feld Owner anstelle von CreatedById.
Um den tatsächlichen Inhaber anzuzeigen, kann Ihr Salesforce-Administrator das Seitenlayout so anpassen, dass das Feld Owner anstelle von Created By angezeigt wird:
- Setup → Object Manager → [Objekt] → Page Layouts
- Bearbeiten Sie das Layout → klicken Sie in der zugehörigen Liste auf das Schraubenschlüssel-Symbol → entfernen Sie "Created By" und fügen Sie "Owner" hinzu → speichern.
Leexi liest Ihre Daten mit den Berechtigungen des Benutzers, der die Integration aktiviert hat. Wenn die Feldebenensicherheit (Field-Level Security) ein Feld für das Profil dieses Benutzers ausblendet, übermittelt Salesforce es uns nicht: Die Information bleibt in Leexi leer, ohne Fehlermeldung. Das ist die häufigste Ursache, wenn eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder ein Deal-Betrag nicht ankommt.
Um ein Feld sichtbar zu machen: Setup → Object Manager → [Objekt] → Fields & Relationships → [Feld] → Set Field-Level Security, aktivieren Sie dann "Visible" für das Profil des Benutzers, der die Integration aktiviert hat.
Wenn ein ganzes Objekt nicht zugänglich ist (zum Beispiel Lead oder Opportunity), wird dessen Synchronisierung vollständig übersprungen. Prüfen Sie in diesem Fall die Objektberechtigungen: Setup → Profiles → [Profil] → Object Settings.
Wichtige Hinweise
- Die Integration erfordert eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff: Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer (API-Add-on bei Professional erforderlich, bei Essentials nicht möglich).
- Das Feld CreatedBy von Notizen/Aufgaben entspricht immer dem Benutzer, der die Integration aktiviert hat; den tatsächlichen Inhaber finden Sie im Feld Owner.
- Leexi greift nur auf die Daten zu, die für den Benutzer sichtbar sind, der die Integration aktiviert hat. Ein durch die Feldebenensicherheit (Field-Level Security) ausgeblendetes Feld wird nicht synchronisiert, ebenso wenig ein nicht zugängliches Objekt.