HubSpot
Für wen ist das gedacht?
- Für Administratoren, die die Integrationen des Unternehmens verwalten.
Berechtigungen und Lizenzen
- Administratorrechte für Ihre Leexi- und HubSpot-Konten.
- Erforderliche Lizenz: je nach Ihrem Plan; prüfen Sie die Verfügbarkeit unter Einstellungen > Integrationen.
Anleitung
Die Integration in Leexi hinzufügen
Rufen Sie in Ihrem Leexi-Konto Einstellungen → Unternehmenseinstellungen → Integrationen auf und klicken Sie auf der HubSpot-Karte auf Hinzufügen.
Die Anwendung verbinden
Klicken Sie im HubSpot-Autorisierungsbildschirm auf Connect App.
Anschließend werden Sie zur Seite der Leexi-Integrationen weitergeleitet.
Die Verknüpfung der Benutzer prüfen
Klicken Sie bei der Integration auf die Schaltfläche Verwalten und prüfen Sie, ob Ihre Leexi-Benutzer korrekt mit den entsprechenden HubSpot-Benutzern verknüpft sind.
Den Versand der Zusammenfassungen an das CRM aktivieren
Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen → Zusammenfassungsvorlagen und aktivieren Sie die Benachrichtigung "CRM" für jede Zusammenfassungsvorlage, die Sie an HubSpot senden möchten. Ohne diesen Schritt erhalten Sie Ihre Zusammenfassung nicht als Notiz im CRM.
Das Ergebnis in HubSpot prüfen
Fertig! Ihre CRM-Informationen sind nun mit Leexi synchronisiert und Sie erhalten Anrufnotizen zu den betreffenden Deals, Kunden, Leads und Organisationen. So sieht die Notiz in HubSpot aus.
