Leexi Coach

CRM Autofill

Alimenter automatiquement des champs CRM à partir du contenu des appels Leexi.

Définition : CRM Autofill remplit automatiquement des champs de deal, contact ou organisation à partir des informations détectées dans les appels et dans les sorties IA.

Vidéo de la fonctionnalité

Aucune vidéo n'est disponible pour le moment.

À qui est-ce adressé ?

Aux équipes qui veulent limiter la ressaisie dans leur CRM.
Aux administrateurs RevOps ou CRM qui structurent les automatismes de mise à jour.

Permissions et licences

Requis : Leexi Coach
Nécessite l'add-on Leexi Coach et une intégration CRM active.
La configuration demande des droits de gestion des champs CRM.
Les parcours disponibles dépendent aussi du CRM connecté.

Connecter le CRM

Activez d'abord le connecteur CRM adapté à votre organisation.

Ouvrir la configuration Autofill

Accédez à Paramètres > Leexi Coach > Autofill CRM. La page n'apparaît dans le menu qu'une fois une intégration CRM compatible activée.

Choisir les champs à alimenter

Le sélecteur en haut de page bascule entre les objets Deal, Contact et Organisation. Ajoutez les champs cibles pour chaque objet, puis reliez-les au bon contexte métier. Le bouton Sync recharge la liste des champs disponibles depuis le CRM.

Paramétrage des champs CRM

Association aux types de réunion

Vérifier le résultat sur des cas réels

Testez l'autofill sur quelques appels avant de l'étendre à plus grande échelle.

Pour aller plus loin

Les intégrations CRM Autofill couvrent Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho et Odoo selon votre configuration.
Leexi peut compléter jusqu'à 90 champs CRM (30 par catégorie : Deal, Contact, Organisation).
Chaque champ doit être accompagné d'une description indiquant à Leexi quelle information récupérer (exemple : pour le champ "Budget", indiquer "Les détails sur le budget et la situation financière de l'entreprise").
Il est nécessaire de lier chaque champ à un ou plusieurs types de réunion.
Le comportement dépend fortement de la qualité des descriptions de champs, des types de réunion et des champs choisis.
L'autofill est plus fiable quand les appels sont bien qualifiés et les objets CRM propres.
L'autocomplétion ne remplace pas une valeur existante : si un champ est déjà renseigné dans le CRM, Leexi ne l'écrasera pas.

Questions récurrentes

Points de vigilance

Évitez de brancher trop de champs dès le départ.
Testez chaque automatisme sur des cas réels avant généralisation. Nous recommandons une période d'essai d'une semaine pour vérifier que les données sont bien recueillies.
Un mauvais cadrage des champs produit vite du bruit dans le CRM.
L'auto-complétion ne permet pas de créer de nouveaux champs dans le CRM : les champs doivent d'abord exister côté CRM.
Les champs à sélection multiple sont remplis sur Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics et Zoho, mais pas sur Odoo.
L'efficacité dépend de la qualité des données échangées lors des appels.

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