Business
Rapports IA
Produire des synthèses récurrents à partir d'une vue de bibliothèque et les diffuser automatiquement.
Définition : Les rapports IA transforment un ensemble d'appels sélectionnés via une recherche sauvegardée en synthèses périodiques partageables avec vos équipes.
Vidéo de la fonctionnalité
Aucune vidéo n'est disponible pour le moment.
À qui est-ce adressé ?
- Aux managers qui veulent des synthèses récurrentes sans relecture manuelle de tous les calls.
- Aux opérations qui diffusent un reporting cadencé à plusieurs destinataires.
Permissions et licences
- Requis : Business
- Disponible à partir du plan Business.
- Leur création dépend des droits de gestion de templates de rapports.
- Ils s'appuient sur une recherche sauvegardée ou une vue de bibliothèque exploitable.
Guide d'utilisation
Construire la source du rapport
Préparez d'abord une vue ou une recherche sauvegardée qui représente le bon périmètre d'appels.
Ouvrir les rapports IA
Accédez à Paramètres > Leexi Report > Rapports IA pour créer un nouveau modèle.
Définir le contenu et la fréquence
Le formulaire se déroule en deux étapes.
Configurer le rapport :
- Nom du rapport
- Récurrence : un ou plusieurs jours de la semaine
- Heure d'envoi de l'email
- Complétion IA sur laquelle baser le rapport IA : par défaut le résumé de l'appel ; si vous choisissez une autre complétion, seuls les appels qui en disposent sont inclus
- Destinataires du rapport : entreprise, équipes ou utilisateurs
- Langue du rapport
- Instructions : consigne IA pour mettre en évidence certaines informations
- Actif : rapport activé ou désactivé
Sélectionner les données : choisissez un filtre enregistré existant ou créez-en un nouveau directement depuis le formulaire. Si le filtre contient des extraits, seuls les appels sont pris en compte.
Relire puis lancer
Vérifiez la pertinence du rapport avant d'activer son fonctionnement récurrent.
Pour aller plus loin
- Les rapports IA sont utiles pour les bilans d'équipe, le suivi de thèmes récurrents ou la diffusion d'insights.
- Leur qualité dépend directement du filtre source et de la consigne rédactionnelle.
- Ils peuvent cibler des utilisateurs, des équipes ou un périmètre plus large selon la configuration.
Questions récurrentes
Il faut au minimum un périmètre d'appels exploitable, généralement matérialisé par une recherche sauvegardée.
Oui, une fois le template activé avec une cadence valide.
Points de vigilance
- Un filtre source mal construit produit un rapport bruité.
- Vérifiez les destinataires avant d'activer un envoi récurrent.
- Relisez la première version avant diffusion large.
- Le rapport IA se base sur la complétion IA choisie dans le modèle (le résumé de l'appel par défaut). Il ne prend pas en compte le transcript.
- Si vous ne recevez pas le rapport ou l'email, vérifiez que le rapport est bien actif dans
Paramètres > Leexi Report > Rapports IAet que les Rapports IA sont activés dans vos notifications.