AI Coaching Hub
Vídeo de la funcionalidad
¿A quién va dirigido?
- A los managers que siguen y acompañan a sus equipos.
- A los miembros que quieren seguir sus propios resultados.
Permisos y licencias
- Requiere: Leexi Coach
- Requiere el add-on Leexi Coach, activable en cualquier plan y asignado usuario por usuario.
- Admins: todos los equipos, si pueden gestionar todas las scorecards.
- Managers: su equipo y sus miembros, si pueden gestionar las scorecards de su equipo.
- Miembros: únicamente sus propios resultados.
Guía de uso
Abrir el AI Coaching Hub
Haga clic en AI Coaching en la barra lateral izquierda. La página está optimizada para ordenador.
Filtrar el alcance
Seleccione al menos una scorecard para mostrar los resultados. Después, afine por Equipos, Usuarios y, si su CRM está conectado, Pipelines.
Elegir el período
En Análisis del rendimiento, elija la granularidad (Mes, Trimestre o Año) y el período analizado. Con Comparar con, muestre la evolución respecto al Período anterior o al Mismo período año N-1.
Leer los resultados
La página se compone de varios bloques:
- Scorecards: puntuación media y número de llamadas evaluadas para cada scorecard seleccionada.
- Llamadas de revisión: llamadas evaluadas durante el período, con su nota, ordenables y accesibles con un clic.
- Actividad y resultados: deals totales, contactados, ganados, perdidos y abiertos, y tasa de conversión.
- Impacto en el negocio: ingresos ganados, ingresos perdidos y valor del pipeline.
- AI insights: síntesis de IA del período, detallada en el paso siguiente.
Generar los AI insights
Mantenga una sola scorecard y un equipo seleccionados, sobre un período finalizado, y haga clic en Generar los insights. El análisis se muestra en tres secciones: Puntos fuertes, Puntos débiles y Acciones recomendadas. Si hay una comparación activa, haga clic en Generar los insights en la sección Evolución para ver lo que ha mejorado o empeorado.
Explorar una scorecard
Haga clic en una scorecard para abrir su página de detalle: Atributos, Llamadas relacionadas con la tarjeta de puntuación (filtrables por atributo), Clasificación, Progresión y AI insights.
Para profundizar
- Los bloques Actividad y resultados e Impacto en el negocio requieren un CRM conectado y al menos un pipeline seleccionado.
- Pase el cursor sobre una cifra para ver su definición.
- Una vez generados, los AI insights se conservan: volver a abrir los mismos filtros muestra el mismo análisis sin una nueva generación.
- La sección Acciones recomendadas termina con una lista de llamadas que conviene volver a escuchar.
- Los AI insights se basan en las puntuaciones y los comentarios dejados en las scorecards: cuanto más comentadas estén las evaluaciones, más precisas serán las recomendaciones.
Preguntas frecuentes
Puntos de atención
- Las puntuaciones y los AI insights reflejan únicamente las llamadas evaluadas con las scorecards seleccionadas.
- Compare alcances equivalentes: mismo equipo, misma scorecard, misma granularidad.
- La IA puede equivocarse: verifique las recomendaciones volviendo a escuchar las llamadas citadas.