AI Coaching

CRM Autofill

Alimentar automáticamente los campos del CRM a partir del contenido de las llamadas de Leexi.

Definición: CRM Autofill rellena automáticamente los campos de negocio, contacto u organización a partir de la información detectada en las llamadas y en los resultados de la IA.

Vídeo de la funcionalidad

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¿A quién va dirigido?

A los equipos que desean limitar la reintroducción de datos en su CRM.
A los administradores de RevOps o de CRM que estructuran las automatizaciones de actualización.

Permisos y licencias

Requiere el add-on AI Coaching y una integración CRM activa.
La configuración requiere derechos de gestión de los campos del CRM.
Los recorridos disponibles también dependen del CRM conectado.

Conectar el CRM

Active primero el conector CRM adaptado a su organización.

Abrir la configuración de Autofill

Acceda a la página CRM Autofill en los ajustes de personalización cuando esté disponible.

Elegir los campos a alimentar

Seleccione los objetos y los campos de destino, y luego relaciónelos con el contexto de negocio adecuado.

Configuración de los campos del CRM

Asociación con los tipos de reunión

Verificar el resultado en casos reales

Pruebe el autofill en algunas llamadas antes de extenderlo a mayor escala.

Para profundizar

Las integraciones de CRM Autofill cubren Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond y Odoo según su configuración.
Leexi puede completar hasta 90 campos del CRM (30 por categoría: Negocio, Contacto, Organización).
Cada campo debe ir acompañado de una descripción que indique a Leexi qué información recuperar (ejemplo: para el campo "Presupuesto", indicar "Los detalles sobre el presupuesto y la situación financiera de la empresa").
Es necesario vincular cada campo a uno o varios tipos de reunión.
El comportamiento depende en gran medida de la calidad de las descripciones de los campos, de los tipos de reunión y de los campos elegidos.
El autofill es más fiable cuando las llamadas están bien cualificadas y los objetos del CRM están limpios.
El autofill no reemplaza un valor existente: si un campo ya está completado en el CRM, Leexi no lo sobrescribirá.

Puntos de atención

Evite conectar demasiados campos desde el principio.
Pruebe cada automatización en casos reales antes de generalizarla. Recomendamos un período de prueba de una semana para comprobar que los datos se recopilan correctamente.
Un mal planteamiento de los campos genera rápidamente ruido en el CRM.
El autofill no permite crear nuevos campos en el CRM: los campos deben existir primero en el lado del CRM.
Los campos de selección múltiple no se pueden rellenar automáticamente.
La eficacia depende de la calidad de los datos intercambiados durante las llamadas.

Páginas anteriores y siguientes

Anonimización

Sustituir automáticamente los nombres, direcciones de correo, números de teléfono y números identificativos pronunciados en una reunión por etiquetas neutras en la transcripción y en los contenidos generados.

Scorecards

Evaluar las llamadas según un marco común para estandarizar la calidad y facilitar el coaching.