Business
AI Reports
Generar resúmenes recurrentes a partir de una vista de biblioteca y distribuirlos automáticamente.
Definición: Los AI Reports transforman un conjunto de llamadas seleccionadas mediante una búsqueda guardada en resúmenes periódicos que se pueden compartir con sus equipos.
Vídeo de la funcionalidad
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¿A quién va dirigido?
- A los managers que desean resúmenes recurrentes sin tener que revisar manualmente todas las llamadas.
- A los equipos de operaciones que distribuyen un reporting periódico a varios destinatarios.
Permisos y licencias
- Requiere: Business
- Disponible a partir del plan Business.
- Su creación depende de los derechos de gestión de plantillas de informes.
- Se basan en una búsqueda guardada o una vista de biblioteca utilizable.
Guía de uso
Construir la fuente del informe
Prepare primero una vista o una búsqueda guardada que represente el alcance correcto de llamadas.
Abrir AI Reports
Acceda a Ajustes > Leexi Report > Informes IA para crear una nueva plantilla.
Definir el contenido y la frecuencia
El formulario se desarrolla en dos pasos.
Configurar informe:
- Nombre del informe
- Recurrencia: uno o varios días de la semana
- Hora de envío del correo
- Finalización de IA en la que basar el informe de IA: por defecto, el resumen de la llamada; si elige otra finalización, solo se incluyen las llamadas que la tengan
- Destinatarios del informe: empresa, equipos o usuarios
- Idioma del informe
- Instrucciones: instrucción de IA para resaltar cierta información
- Activo: informe activado o desactivado
Seleccionar datos: elija un filtro guardado existente o cree uno nuevo directamente desde el formulario. Si el filtro contiene fragmentos, solo se tienen en cuenta las llamadas.
Revisar y luego lanzar
Compruebe la pertinencia del informe antes de activar su funcionamiento recurrente.
Para profundizar
- Los AI Reports son útiles para los balances de equipo, el seguimiento de temas recurrentes o la difusión de insights.
- Su calidad depende directamente del filtro de origen y de la consigna de redacción.
- Pueden dirigirse a usuarios, equipos o un alcance más amplio según la configuración.
Preguntas frecuentes
Se necesita como mínimo un alcance de llamadas utilizable, generalmente materializado mediante una búsqueda guardada.
Sí, una vez que la plantilla está activada con una periodicidad válida.
Puntos de atención
- Un filtro de origen mal construido produce un informe ruidoso.
- Verifique los destinatarios antes de activar un envío recurrente.
- Revise la primera versión antes de una difusión amplia.
- El informe de IA se basa en la finalización de IA elegida en la plantilla (por defecto, el resumen de la llamada). No tiene en cuenta la transcripción.
- Si no recibe el informe o el correo, compruebe que el informe esté activo en
Ajustes > Leexi Report > Informes IAy que los AI Reports estén activados en sus notificaciones.