AI Coaching
CRM Autofill
Vul automatisch CRM-velden in op basis van de inhoud van Leexi-gesprekken.
Definitie: CRM Autofill vult automatisch deal-, contact- of organisatievelden in op basis van informatie die is gedetecteerd in gesprekken en in AI-outputs.
Video van de functie
Er is momenteel geen video beschikbaar.
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor teams die dubbele invoer in hun CRM willen beperken.
- Voor RevOps- of CRM-beheerders die de automatiseringen voor updates structureren.
Machtigingen en licenties
- Vereist de add-on AI Coaching en een actieve CRM-integratie.
- De configuratie vereist beheerrechten voor CRM-velden.
- De beschikbare mogelijkheden hangen ook af van het gekoppelde CRM.
Gebruikshandleiding
Het CRM koppelen
Activeer eerst de CRM-connector die bij uw organisatie past.
De Autofill-configuratie openen
Ga naar de pagina CRM Autofill in de personalisatie-instellingen wanneer deze beschikbaar is.
De in te vullen velden kiezen
Selecteer de doelobjecten en -velden en koppel ze aan de juiste bedrijfscontext.
Het resultaat controleren op reële gevallen
Test de autofill op enkele gesprekken voordat u deze op grotere schaal uitrolt.
Verder gaan
- De CRM Autofill-integraties omvatten Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond en Odoo, afhankelijk van uw configuratie.
- Leexi kan tot 90 CRM-velden aanvullen (30 per categorie: Deal, Contact, Organisatie).
- Elk veld moet vergezeld gaan van een beschrijving die aangeeft welke informatie Leexi moet ophalen (voorbeeld: voor het veld "Budget" geeft u aan "De details over het budget en de financiële situatie van het bedrijf").
- Elk veld moet worden gekoppeld aan een of meerdere vergaderingstypes.
- Het gedrag hangt sterk af van de kwaliteit van de veldbeschrijvingen, de vergaderingstypes en de gekozen velden.
- Autofill is betrouwbaarder wanneer de gesprekken goed gekwalificeerd zijn en de CRM-objecten netjes zijn.
- Autofill vervangt geen bestaande waarde: als een veld al is ingevuld in het CRM, zal Leexi dit niet overschrijven.
Veelgestelde vragen
Ja. Zonder actieve CRM-integratie kan de configuratiepagina niet worden gebruikt.
Nee. Geef de voorkeur aan velden die nuttig, stabiel en daadwerkelijk vanuit een gesprek in te vullen zijn.
Aandachtspunten
- Vermijd om vanaf het begin te veel velden aan te sluiten.
- Test elke automatisering op reële gevallen voordat u deze veralgemeent. Wij raden een proefperiode van een week aan om te controleren of de gegevens goed worden verzameld.
- Een slechte afbakening van de velden zorgt snel voor ruis in het CRM.
- Autofill maakt het niet mogelijk om nieuwe velden in het CRM aan te maken: de velden moeten eerst bestaan aan CRM-zijde.
- Velden met meerdere selecties kunnen niet automatisch worden ingevuld.
- De doeltreffendheid hangt af van de kwaliteit van de gegevens die tijdens de gesprekken worden uitgewisseld.
Gerelateerde artikelen
Vorige en volgende pagina's
Anonimisering
Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en identificerende nummers die tijdens een vergadering worden uitgesproken automatisch vervangen door neutrale labels in de transcriptie en de gegenereerde inhoud.
Scorecards
Evalueer gesprekken volgens een gemeenschappelijk kader om de kwaliteit te standaardiseren en coaching te vergemakkelijken.