Leexi Coach

CRM Autofill

Vul automatisch CRM-velden in op basis van de inhoud van Leexi-gesprekken.

Definitie: CRM Autofill vult automatisch deal-, contact- of organisatievelden in op basis van informatie die is gedetecteerd in gesprekken en in AI-outputs.

Video van de functie

Er is momenteel geen video beschikbaar.

Voor wie is dit bedoeld?

Voor teams die dubbele invoer in hun CRM willen beperken.
Voor RevOps- of CRM-beheerders die de automatiseringen voor updates structureren.

Machtigingen en licenties

Vereist: Leexi Coach
Vereist de add-on Leexi Coach en een actieve CRM-integratie.
De configuratie vereist beheerrechten voor CRM-velden.
De beschikbare mogelijkheden hangen ook af van het gekoppelde CRM.

Het CRM koppelen

Activeer eerst de CRM-connector die bij uw organisatie past.

De Autofill-configuratie openen

Ga naar Instellingen > Leexi Coach > CRM automatisch invullen. De pagina verschijnt pas in het menu zodra een compatibele CRM-integratie is geactiveerd.

Met de selector bovenaan de pagina schakelt u tussen de objecten Deal, Contact en Organisatie. Voeg voor elk object de doelvelden toe en koppel ze vervolgens aan de juiste bedrijfscontext. De knop Synchroniseren laadt de lijst met beschikbare velden opnieuw vanuit de CRM.

Configuratie van CRM-velden

Koppeling aan vergaderingstypes

Het resultaat controleren op reële gevallen

Test de autofill op enkele gesprekken voordat u deze op grotere schaal uitrolt.

Verder gaan

De CRM Autofill-integraties omvatten Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho en Odoo, afhankelijk van uw configuratie.
Leexi kan tot 90 CRM-velden aanvullen (30 per categorie: Deal, Contact, Organisatie).
Elk veld moet vergezeld gaan van een beschrijving die aangeeft welke informatie Leexi moet ophalen (voorbeeld: voor het veld "Budget" geeft u aan "De details over het budget en de financiële situatie van het bedrijf").
Elk veld moet worden gekoppeld aan een of meerdere vergaderingstypes.
Het gedrag hangt sterk af van de kwaliteit van de veldbeschrijvingen, de vergaderingstypes en de gekozen velden.
Autofill is betrouwbaarder wanneer de gesprekken goed gekwalificeerd zijn en de CRM-objecten netjes zijn.
Autofill vervangt geen bestaande waarde: als een veld al is ingevuld in het CRM, zal Leexi dit niet overschrijven.

Veelgestelde vragen

Aandachtspunten

Vermijd om vanaf het begin te veel velden aan te sluiten.
Test elke automatisering op reële gevallen voordat u deze veralgemeent. Wij raden een proefperiode van een week aan om te controleren of de gegevens goed worden verzameld.
Een slechte afbakening van de velden zorgt snel voor ruis in het CRM.
Autofill maakt het niet mogelijk om nieuwe velden in het CRM aan te maken: de velden moeten eerst bestaan aan CRM-zijde.
Velden met meerdere selecties worden ingevuld in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics en Zoho, maar niet in Odoo.
De doeltreffendheid hangt af van de kwaliteit van de gegevens die tijdens de gesprekken worden uitgewisseld.

Vorige en volgende pagina's

Pseudonimisering

Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en identificerende nummers die tijdens een vergadering worden uitgesproken automatisch vervangen door neutrale labels in de transcriptie en de gegenereerde inhoud.

Scorecards

Evalueer gesprekken volgens een gemeenschappelijk kader om de kwaliteit te standaardiseren en coaching te vergemakkelijken.