Salesforce
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Salesforce-account.
- Een Salesforce-account met de editie Enterprise, Unlimited, Performance of Developer. Bij een editie Professional is de API-toegang add-on vereist (neem contact op met uw Salesforce Account Executive). De integratie is niet beschikbaar met een Essentials-account.
Gebruikshandleiding
Bereid uw Salesforce-account voor
Voordat u de Leexi-integratie activeert, raden wij u aan om Shared Activities te activeren op uw Salesforce-account. Wanneer een vergadering meerdere klanten betreft, kunnen we zo één notitie aanmaken die aan elke klant gekoppeld is.
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de Salesforce-kaart.
Aanvaard de gevraagde machtigingen
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Salesforce wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Salesforce
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, klanten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Salesforce ziet.
Door op de titel van het gesprek te klikken, vindt u de volledige samenvatting terug.
Veelgestelde vragen
Leexi analyseert alle deals die gekoppeld zijn aan het contact van het gesprek en past de volgende regels toe om de hoofddeal te bepalen:
- Prioriteit 1: de eigenaar van de deal komt overeen met de eigenaar van het gesprek.
- Prioriteit 2: als er meerdere deals bestaan, selecteren we de meest recente (op basis van de aanmaakdatum).
Leexi houdt slechts één contact per e-mailadres of telefoonnummer aan, ook als er duplicaten in uw CRM bestaan. We houden rekening met het laatst aangemaakte of gewijzigde contact.
Als u een samenvoeging uitvoert in uw CRM, synchroniseert Leexi de gegevens automatisch elke 15 minuten om de update weer te geven.
- Geval 1: als de CRM toelaat om een eigenaar aan de notitie toe te wijzen, kent Leexi deze toe aan de eigenaar van het gesprek (op voorwaarde dat het Leexi-account goed gekoppeld is aan een CRM-gebruiker).
- Geval 2: als de CRM deze personalisatie niet toelaat, wordt de notitie toegewezen aan de gebruiker die de integratie heeft geactiveerd.
Salesforce-objecten hebben een veld CreatedBy en een veld Owner. Het veld CreatedById wordt automatisch gegenereerd door Salesforce en kunnen wij niet configureren: het komt altijd overeen met de gebruiker die de Salesforce-integratie heeft geactiveerd. De notities/taken hebben echter ook een attribuut Owner, dat wij configureren en dat overeenkomt met de betreffende gebruiker. Gebruik het veld Owner in plaats van CreatedById wanneer dat nodig is.
Om de echte eigenaar weer te geven, kan uw Salesforce-beheerder de lay-out bijwerken om het veld Owner te tonen in plaats van Created By:
- Setup → Object Manager → [Object] → Page Layouts
- Wijzig de lay-out → klik in de gekoppelde lijst op de moersleutel → verwijder "Created By" en voeg "Owner" toe → Sla op.
Leexi leest uw gegevens met de rechten van de gebruiker die de integratie heeft geactiveerd. Als Field-Level Security een veld verbergt voor het profiel van die gebruiker, stuurt Salesforce het niet naar ons door: de informatie blijft leeg in Leexi, zonder foutmelding. Dit is de meest voorkomende oorzaak wanneer een telefoonnummer, een e-mailadres of een dealbedrag niet doorkomt.
Om een veld zichtbaar te maken: Setup → Object Manager → [Object] → Fields & Relationships → [Veld] → Set Field-Level Security, vink vervolgens "Visible" aan voor het profiel van de gebruiker die de integratie heeft geactiveerd.
Als een volledig object ontoegankelijk is (bijvoorbeeld Lead of Opportunity), wordt de synchronisatie ervan volledig overgeslagen. Controleer in dat geval de objectrechten: Setup → Profiles → [Profiel] → Object Settings.
Aandachtspunten
- De integratie vereist een Salesforce-editie met API-toegang: Enterprise, Unlimited, Performance of Developer (API-add-on vereist bij Professional, niet mogelijk bij Essentials).
- Het veld CreatedBy van notities/taken komt altijd overeen met de gebruiker die de integratie heeft geactiveerd; raadpleeg het veld Owner voor de echte eigenaar.
- Leexi heeft alleen toegang tot de gegevens die zichtbaar zijn voor de gebruiker die de integratie heeft geactiveerd. Een veld dat door Field-Level Security wordt verborgen, wordt niet gesynchroniseerd, en een ontoegankelijk object evenmin.