Odoo
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Odoo-account.
- Een Odoo-abonnement Custom: de integratie gebruikt de externe API van Odoo, die alleen beschikbaar is op Odoo Custom-abonnementen. Bij een abonnement One App Free of Standard werkt de integratie mogelijk niet (zie de Odoo-prijspagina).
- Odoo versie 15.3 of hoger.
De integratie vereist minimaal de module Contact op uw Odoo-instantie. Odoo-modules die geïntegreerd zijn met Leexi:
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Algemeen → Integraties en klik op Toevoegen op de Odoo-kaart.
Vul de vereiste gegevens in
- URL van de instantie: de URL van uw Odoo-instantie. Voorbeeld:
https://demo.odoo.com - Naam van de database: de naam van de Odoo-database die u met Leexi wilt verbinden. Voorbeeld:
demo. Op Odoo.sh vindt u de naam van de database in de shell met het commandoecho $PGDATABASE. - Gebruikersnaam: het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u inlogt op de Odoo-instantie. De gebruiker moet beheerdersrechten hebben en over een wachtwoord beschikken dat in de Odoo-instantie is ingesteld. Het wordt aanbevolen om een specifieke gebruiker aan te maken voor het genereren van de API-sleutel.
- API-sleutel: hoe maakt u een Odoo API-sleutel aan? Zorg ervoor dat u de API-sleutel aanmaakt voor de gebruikersnaam die u in de vorige stap heeft gekozen.
Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op Opslaan.
Controleer de koppeling van de gebruikers
Klik op de knop Beheren van de integratie en controleer of uw Leexi-gebruikers correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende Odoo-gebruikers.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Instellingen → Leexi Studio → Samenvattingstemplates en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Odoo wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Odoo
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Odoo ziet.
Veelgestelde vragen
Dit hangt af van de modules die op uw Odoo-instantie zijn geïnstalleerd.
Als de module Contact is geïnstalleerd, vindt u de notities in de discussiethread (chatter) van de contacten die gekoppeld zijn aan het met Leexi opgenomen gesprek. Deze module is gekoppeld aan veel andere Odoo-modules en is met grote waarschijnlijkheid al op uw instantie geïnstalleerd.
Als de module CRM is geïnstalleerd, vindt u de notities ook in de discussiethread van de opportuniteit die gekoppeld is aan het met Leexi opgenomen gesprek.
Aandachtspunten
- De integratie is gebaseerd op de externe API van Odoo, die alleen beschikbaar is op Odoo-abonnementen Custom; ze werkt mogelijk niet met een abonnement One App Free of Standard.
- Odoo versie 15.3 minimaal en een geïnstalleerde module Contact zijn vereist.
Vorige en volgende pagina's
Microsoft Dynamics 365 Sales
Verbind Microsoft Dynamics 365 Sales met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, leads, contacten en organisaties te ontvangen.
Pipedrive
Verbind Pipedrive met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken naar de betreffende deals, contacten en organisaties te sturen.