HubSpot
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en HubSpot-account.
- Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Algemeen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement.
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Algemeen → Integraties en klik op Toevoegen op de HubSpot-kaart.
Verbind de applicatie
Klik op Connect App in het autorisatiescherm van HubSpot.
U wordt vervolgens doorgestuurd naar de integratiepagina van Leexi.
Controleer de koppeling van de gebruikers
Klik op de knop Beheren van de integratie en controleer of uw Leexi-gebruikers correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende HubSpot-gebruikers.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Instellingen → Leexi Studio → Samenvattingstemplates en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar HubSpot wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in HubSpot
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, klanten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in HubSpot ziet.
Veelgestelde vragen
Vorige en volgende pagina's
Attio
Verbind Attio met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, contacten en organisaties te ontvangen.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Verbind Microsoft Dynamics 365 Sales met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, leads, contacten en organisaties te ontvangen.