CRM
Zoho
Verbind Zoho met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken naar de betreffende deals, contacten, leads en organisaties te sturen.
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Zoho-account.
- Geschatte configuratieduur: ongeveer 1 minuut.
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Algemeen → Integraties, klik op Toevoegen op de Zoho-kaart en vervolgens op Aanvaarden.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Instellingen → Leexi Studio → Samenvattingstemplates en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Zoho wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Zoho
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Zoho ziet.
