Microsoft Dynamics 365 Sales
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Microsoft-account.
- Een Microsoft-account met de rol Globale beheerder of Bevoegde-rolbeheerder om toestemming te verlenen.
- Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement.
Gebruikshandleiding
Verleen beheerderstoestemming
- Open de volgende URL in uw browser: https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=34cbe9bd-0bba-4c64-abfa-ab6b73fecb5d
- Log in met een account dat over de machtigingen Globale beheerder of Bevoegde-rolbeheerder beschikt.
- Klik op Aanvaarden om toestemming te verlenen.
Registreer de Leexi-toepassingsgebruiker in Dynamics
- Ga naar het Power Platform Admin Center.
- Ga naar Environments en selecteer uw Dynamics-omgeving.
- Klik op Settings (bovenste balk), vervolgens op Users + permissions en Application users.
- Klik op + New app user.
- Klik op + Add an app en zoek de volgende Client ID:
34cbe9bd-0bba-4c64-abfa-ab6b73fecb5d(Leexi-Microsoft Dynamics S2S Integration). Als de toepassing niet verschijnt, controleer dan of de eerste stap correct is uitgevoerd.
- Selecteer uw Business Unit (meestal de root business unit).
- Klik op Create.
Wijs een beveiligingsrol toe
De toepassingsgebruiker heeft machtigingen nodig om notities (annotaties) in Dynamics aan te maken en bij te werken.
- Zoek in de lijst Application users de Leexi-gebruiker die u zojuist heeft aangemaakt.
- Klik erop en vervolgens op Edit security roles.
- Wijs een van de volgende combinaties toe:
- Delegate + Salesperson + System admin;
- Delegate + een aangepaste beveiligingsrol met minimaal de volgende bevoegdheden:
prvActOnBehalfOfAnotherUser, prvReadAttribute, prvReadEntity, prvWriteContact, prvReadContact, prvWriteAccount, prvReadAccount, prvWriteOpportunity, prvReadOpportunity, prvWriteLead, prvReadLead, prvReadNote, prvWriteNote, prvCreateNote. Deze bevoegdheden moeten worden verleend op organisatieniveau (Global), of minimaal op business unit-niveau.is vereist voor de functie voor automatisch invullen van CRM-velden.
- Klik op Save.
Activeer de integratie in Leexi
- Log in bij Leexi en ga naar Instellingen → Integraties.
- Zoek Microsoft Dynamics en klik op Toevoegen.
- Vul de URL van uw Dynamics-omgeving in (bijv.
https://yourorg.crm4.dynamics.com). - Klik op Versturen.
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en de gespreksnotities verschijnen in de tijdlijn van uw deals, leads, contacten en organisaties.
Verder gaan
Notities registreren op afspraken (Appointments)
U geeft er misschien de voorkeur aan dat uw notities verschijnen op uw afspraken (Appointments) in plaats van op uw deals, leads, contacten en organisaties. Selecteer in dat geval bij het activeren van de integratie de optie om de notities naar de bijbehorende afspraken te versturen.
Deze optie vereist de extra machtigingen prvReadActivity, prvAppendToActivity, prvCreateActivity en prvWriteActivity op het service-account.
Klik vervolgens op Opslaan en selecteer het notitieveld dat Leexi met de samenvatting van de vergadering moet invullen. Maak hiervoor eerst een aangepast veld van het type Rich Text aan op uw Appointment-tabel.
Voor elke Leexi-vergadering zoekt Leexi de bijbehorende afspraak op en werkt dit notitieveld bij met de samenvatting van de vergadering. Voor vergaderingen en gesprekken zonder bijbehorende afspraak maakt Leexi de afspraak aan.
Aandachtspunten
- Schrijftoegang van de beveiligingsrol is vereist voor het automatisch invullen van CRM-velden.
- Met de optie om notities naar afspraken te versturen, maakt Leexi voor Leexi-gesprekken zonder gekoppelde afspraak (mobiele opnames, ad-hocvergaderingen) de bijbehorende afspraak aan.