CRM
Attio
Verbind Attio met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, contacten en organisaties te ontvangen.
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren.
Machtigingen en licenties
- Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Attio-werkruimtes.
- Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Algemeen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement.
Gebruikshandleiding
Voeg de Attio-integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Algemeen → Integraties en klik op Toevoegen op de Attio-kaart.
Aanvaard de gevraagde machtigingen
Bevestig de machtigingen die Leexi vraagt om toegang te krijgen tot uw Attio-werkruimte.
Activeer de CRM-melding op uw samenvattingssjablonen
Ga naar Instellingen → Leexi Studio → Samenvattingstemplates en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Attio wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer de synchronisatie
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Attio zult zien.
Aandachtspunten
- Als de melding "CRM" niet is aangevinkt op een samenvattingssjabloon, wordt de bijbehorende samenvatting niet naar Attio verstuurd.