Microsoft To Do
Voor wie is dit bedoeld?
- Voor alle gebruikers die hun Leexi-taken willen terugvinden in Microsoft To Do.
- Persoonlijke integratie: elke gebruiker koppelt zijn eigen Microsoft-account en zijn taken worden naar zijn eigen Microsoft To Do gestuurd.
Machtigingen en licenties
- Vereiste licentie: een Business- of Enterprise-abonnement.
- Een Microsoft werk- of schoolaccount met toegang tot Microsoft To Do.
- Elke gebruiker koppelt zijn eigen Microsoft-account vanuit zijn persoonlijke integraties.
Gebruikshandleiding
Uw persoonlijke integraties openen
Ga vanuit uw Leexi-account naar Mijn integraties en klik op de Microsoft To Do-kaart op Autoriseren met Microsoft.
Aanmelden met uw Microsoft-account
Meld u aan met uw Microsoft-account en accepteer de gevraagde machtigingen.
Taakbeheer configureren
U wordt teruggeleid naar Leexi en de instellingen voor Taakbeheer openen automatisch. Er zijn drie instellingen beschikbaar:
- Automatisch verzenden van taken: standaard ingeschakeld. Elke nieuwe Leexi-taak die aan uw verzendvoorwaarden voldoet, wordt automatisch aangemaakt in Microsoft To Do.
- Prioriteiten om te verzenden: de taakprioriteiten die het automatisch verzenden activeren. Standaard zijn Urgent en Hoog geselecteerd.
- Taken aanmaken in: de lijst waarin uw taken in Microsoft To Do worden aangemaakt. Als u dit leeg laat, komen de taken in de standaardlijst terecht.
Uw instellingen opslaan
Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. U kunt deze instellingen op elk moment opnieuw openen via de knop Beheren op de Microsoft To Do-kaart.
Klaar! Vanaf nu verschijnt elke nieuwe Leexi-taak die overeenkomt met uw geselecteerde prioriteiten (handmatig aangemaakt of door de AI gedetecteerd tijdens uw vergaderingen) automatisch in uw Microsoft To Do-lijst.
Verder gaan
Een taak handmatig verzenden
Taken die niet automatisch zijn verzonden (een niet-geselecteerde prioriteit, automatisch verzenden uitgeschakeld, of taken die zijn aangemaakt voordat u de integratie koppelde) kunnen handmatig worden verzonden:
- Ga naar uw pagina Taken in Leexi.
- Open het menu van de taakkaart en klik op Taak verzenden.
Elke taakkaart toont zijn huidige synchronisatiestatus: Gesynchroniseerd (met het Microsoft To Do-logo), Niet gesynchroniseerd of Synchronisatie mislukt.
Wat wordt er naar Microsoft To Do verzonden
- De titel van de taak.
- De vervaldatum.
- De belangrijkheid van de taak, afgeleid van de Leexi-prioriteit (Urgent en Hoog → Hoog, Gemiddeld → Normaal, Laag en Triviaal → Laag).
- Een beschrijving met het onderwerp van de taak en een link naar de vergadering in Leexi.
Taakwijzigingen worden ook automatisch verzonden: zolang de prioriteit van de taak een van uw geselecteerde prioriteiten is, worden wijzigingen aan de titel, vervaldatum of prioriteit bij het opslaan naar Microsoft To Do doorgestuurd. Een reeds gesynchroniseerde taak opnieuw verzenden werkt de bestaande taak bij in plaats van een duplicaat aan te maken, zelfs als u ze aan de Microsoft-kant naar een andere lijst hebt verplaatst; als de taak in Microsoft To Do werd verwijderd, wordt ze eenvoudigweg opnieuw aangemaakt.
Veelgestelde vragen
Controleer het volgende in de instellingen voor Taakbeheer (de knop Beheren op de Microsoft To Do-kaart):
- Automatisch verzenden van taken is ingeschakeld.
- De prioriteit van de taak is een van de Prioriteiten om te verzenden.
Houd er ook rekening mee dat taken die zijn aangemaakt voordat u de integratie koppelde nooit met terugwerkende kracht worden verzonden, en dat wijzigingen aan een taak waarvan de prioriteit buiten uw geselecteerde prioriteiten valt evenmin automatisch worden verzonden. Gebruik in beide gevallen de actie Taak verzenden.
Neem contact op met uw Microsoft-beheerder: hij moet de applicatie goedkeuren door deze instructies te volgen: Verzoeken om beheerderstoestemming beoordelen. Zodra de applicatie is goedgekeurd, doorloopt u het activatieproces opnieuw.
Uw Microsoft-beheerder kan beheerderstoestemming verlenen aan de Leexi-applicatie zodat elke gebruiker in uw bedrijf de integratie kan activeren zonder individuele goedkeuring.
Aandachtspunten
- Een veld dat in Leexi is leeggemaakt (bijvoorbeeld een verwijderde vervaldatum) behoudt zijn vorige waarde in Microsoft To Do.
- Taken die zijn aangemaakt voordat u de integratie koppelde, worden niet met terugwerkende kracht verzonden: gebruik de actie Taak verzenden om ze handmatig te verzenden.
- Als u de prioriteit van een taak wijzigt naar een prioriteit buiten uw geselecteerde prioriteiten, wordt de wijziging niet automatisch verzonden. Leexi toont dan een waarschuwing in het bewerkingsformulier.