Microsoft Dynamics 365 Sales
¿A quién va dirigido?
- A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa.
Permisos y licencias
- Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Microsoft.
- Una cuenta Microsoft con el rol Administrador global o Administrador de rol privilegiado para otorgar el consentimiento.
- Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > Integraciones.
Guía de uso
Otorgar el consentimiento del administrador
- Abra la siguiente URL en su navegador: https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=34cbe9bd-0bba-4c64-abfa-ab6b73fecb5d
- Conéctese con una cuenta que disponga de los permisos Administrador global o Administrador de rol privilegiado.
- Haga clic en Aceptar para otorgar el consentimiento.
Registrar el usuario de aplicación de Leexi en Dynamics
- Vaya al Power Platform Admin Center.
- Vaya a Environments y seleccione su entorno Dynamics.
- Haga clic en Settings (barra superior), luego en Users + permissions y Application users.
- Haga clic en + New app user.
- Haga clic en + Add an app y busque el siguiente Client ID:
34cbe9bd-0bba-4c64-abfa-ab6b73fecb5d(Leexi-Microsoft Dynamics S2S Integration). Si la aplicación no aparece, compruebe que el primer paso se haya realizado correctamente.
- Seleccione su Business Unit (generalmente la business unit raíz).
- Haga clic en Create.
Asignar un rol de seguridad
El usuario de aplicación necesita permisos para crear y actualizar notas (annotations) en Dynamics.
- En la lista Application users, busque el usuario Leexi que acaba de crear.
- Haga clic en él, y luego en Edit security roles.
- Asigne una de las siguientes combinaciones:
- Delegate + Salesperson + System admin;
- Delegate + un rol de seguridad personalizado con al menos los siguientes privilegios:
prvActOnBehalfOfAnotherUser, prvReadAttribute, prvReadEntity, prvWriteContact, prvReadContact, prvWriteAccount, prvReadAccount, prvWriteOpportunity, prvReadOpportunity, prvWriteLead, prvReadLead, prvReadNote, prvWriteNote, prvCreateNote. Estos privilegios deben otorgarse a nivel de organización (Global), o como mínimo a nivel de business unit.accesos de escritura son necesarios para la funcionalidad de autocompletado de los campos CRM.
- Haga clic en Save.
Activar la integración en Leexi
- Conéctese a Leexi y vaya a Ajustes → Integraciones.
- Busque Microsoft Dynamics y haga clic en Añadir.
- Indique la URL de su entorno Dynamics (ej.
https://yourorg.crm4.dynamics.com). - Haga clic en Enviar.
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y las notas de llamada aparecen en la línea de tiempo de sus deals, leads, contactos y organizaciones.
Para profundizar
Registrar las notas en las citas (Appointments)
Puede preferir que sus notas aparezcan en sus citas (Appointments) en lugar de en sus deals, leads, contactos y organizaciones. En ese caso, al activar la integración, seleccione la opción de envío de notas a las citas correspondientes.
Esta opción requiere los permisos adicionales prvReadActivity, prvAppendToActivity, prvCreateActivity y prvWriteActivity en la cuenta de servicio.
A continuación, haga clic en Guardar y seleccione el campo de nota que Leexi debe rellenar con el resumen de la reunión. Para ello, cree primero un campo personalizado de tipo texto enriquecido (Rich Text) en su tabla Appointment.
Para cada reunión de Leexi, Leexi encuentra la cita correspondiente y actualiza este campo de nota con el resumen de la reunión. Para las reuniones y llamadas sin cita correspondiente, Leexi crea la cita.
Puntos de atención
- Los accesos de escritura del rol de seguridad son necesarios para el autocompletado de los campos CRM.
- Con la opción de envío de notas a las citas, las llamadas Leexi sin cita asociada (grabaciones móviles, reuniones ad hoc) dan lugar a que Leexi cree la cita correspondiente.