CRM
Attio
Conectar Attio a Leexi para recibir automáticamente las notas de sus llamadas en sus deals, contactos y organizaciones.
¿A quién va dirigido?
- A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa.
Permisos y licencias
- Derechos de administrador en sus espacios de trabajo Leexi y Attio.
- Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > General > Integraciones.
Guía de uso
Añadir la integración Attio en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → General → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de Attio.
Aceptar los permisos solicitados
Valide los permisos solicitados por Leexi para acceder a su espacio de trabajo Attio.
Activar la notificación CRM en sus modelos de resumen
Vaya a Ajustes → Leexi Studio → Plantillas de prompts, y luego marque la notificación «CRM» para cada modelo de resumen que desee enviar a Attio. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar la sincronización
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibe las notas de llamada en los deals, contactos y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota que verá en Attio.
Puntos de atención
- Si la notificación «CRM» no está marcada en un modelo de resumen, el resumen correspondiente no se envía a Attio.