CRM
Zoho
Connecter Zoho à Leexi pour envoyer automatiquement les notes de vos appels sur les deals, contacts, leads et organisations concernés.
À qui est-ce adressé ?
- Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise.
Permissions et licences
- Droits administrateur sur vos comptes Leexi et Zoho.
- Durée de configuration estimée : environ 1 minute.
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Général → Intégrations, cliquez sur Ajouter sur la carte Zoho, puis sur Accepter.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres → Leexi Studio → Modèles de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque modèle de résumé que vous souhaitez envoyer vers Zoho. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans Zoho
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, contacts, leads et organisations concernés. Voici le type de note visible dans Zoho.
