HubSpot
À qui est-ce adressé ?
- Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise.
Permissions et licences
- Droits administrateur sur vos comptes Leexi et HubSpot.
- Licence requise : selon votre plan, vérifiez la disponibilité dans Paramètres > Général > Intégrations.
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Général → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte HubSpot.
Connecter l'application
Cliquez sur Connect App dans l'écran d'autorisation HubSpot.
Vous êtes ensuite redirigé vers la page des intégrations Leexi.
Vérifier la liaison des utilisateurs
Cliquez sur le bouton Gérer de l'intégration et vérifiez que vos utilisateurs Leexi sont bien associés aux utilisateurs HubSpot correspondants.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres → Leexi Studio → Modèles de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque modèle de résumé que vous souhaitez envoyer vers HubSpot. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans HubSpot
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, clients, leads et organisations concernés. Voici le type de note visible dans HubSpot.
Questions récurrentes
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Attio
Connecter Attio à Leexi pour recevoir automatiquement les notes de vos appels sur vos deals, contacts et organisations.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Connecter Microsoft Dynamics 365 Sales à Leexi pour recevoir automatiquement les notes de vos appels sur vos deals, leads, contacts et organisations.